Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işlemin, bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olduğunu açıkladı.
İşlem Talebi Hedefi Aştı
Bayraktar, başlangıç hedefinin 7,3 katına ulaşarak 5,5 milyar dolarlık talep gören ihracın Türkiye’nin enerji vizyonuna duyulan güveni gösterdiğini belirtti. İşlem yüzde 6,30 fiyatlamayla tamamlandı ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihracın, gelen yoğun talep üzerine 1 milyar dolara çıkarıldığı kaydedildi.
Uluslararası Katılım ve Finansal Danışmanlar
TPAO’dan yapılan açıklamaya göre, sukuk ihracı Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank’ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank ve Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer aldı.
TPAO’nun Uluslararası Konumu Güçlendi
Başarılı sukuk ihracı, TPAO’nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirdi. İşlem, KİT’ler arasında yapılan ilk sukuk ihracı olma özelliği taşıyor ve sonraki finansman süreçleri için gösterge niteliği taşıyor. Bayraktar, süreçle ilgili yaptığı açıklamada, TPAO’nun küresel piyasalardaki konumunu perçinlediğini ve dev projelere alternatif finansman kaynakları oluşturulduğunu ifade etti.
Milli Enerji Hamlesine Destek
Bakan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projeleri başta olmak üzere milli enerji hamlesi kapsamındaki projelere sağlanan finansmanın önemine dikkat çekti. İşlem, TPAO’nun sürdürülebilir enerji yatırımlarını ve Türkiye’nin enerji güvenliğini destekleyen stratejik adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.
