İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon dolar tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonuna sahip katkı sermaye niteliğinde yeni bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, Türk bankaları tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraçlarından biri olma özelliği taşıyor.
Söz konusu işlem, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak dikkat çekiyor. İşlemin kupon faiz oranı, ihraca gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında, yüzde 8,40 olarak belirlendi.
Geniş bir coğrafyaya yayılmış uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği işlemde, eurotahvillerin yüzde 46’sı İngiltere’ye, yüzde 20’si Avrupa’ya, yüzde 17’si ABD’ye, yüzde 16’sı Orta Doğu’daki yatırımcılara ve yüzde 1’i Asya’daki yatırımcılara satıldı.
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yüksek seyrettiği bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, uluslararası yatırımcıların hem Türkiye ekonomisine hem de İş Bankası’na duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini belirtti. Özşuca, bu özelliği ile uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliği taşıdığını ifade etti.
Özşuca, son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli eurotahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti. İşlemin, güçlü yatırımcı talebi sayesinde son dönemde uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde görülen seviyelerin altında bir yeni ihraç primiyle tamamlandığını vurguladı. Bu durum, İş Bankası’nın güçlü finansal yapısına, uluslararası yatırımcı tabanının derinliğine duyulan inancın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Uzun vadeli bu kaynakların, reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Özşuca, bankanın sermaye yapısını daha da güçlendirdiğini belirtti.
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EBRU ÖZŞUCA
