Küresel finans piyasalarında risk iştahı, teknoloji sektöründen gelen güçlü karlılık haberleri ve yapay zeka odaklı stratejik hamlelerin etkisiyle ivme kazanmaya devam ediyor. Dünya genelindeki borsalarda iyimser bir hava hakimken, ekonomi yönetimleri ve yatırımcıların odağı tamamen ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelecek faiz kararlarına çevrilmiş durumda.
Teknoloji Devleri Yapay Zeka İyimserliğiyle Piyasaları Sürüklüyor
ABD merkezli teknoloji devi Nvidia'nın Meta'ya 3 milyar dolarlık devasa bir yatırım yapacağı yönündeki haber akışı, sektör hisselerinde güçlü bir alım dalgası yarattı. Piyasa kapanışının ardından bilançolarını açıklayacak olan Alphabet ve Microsoft öncesinde yatırımcılar, yapay zeka altyapı harcamalarının şirket gelirlerine sürdürülebilir bir katkı sağlayıp sağlamadığını yakından inceliyor.
ABD borsalarında dün teknoloji rallisi hakim oldu. Nvidia %1, Advanced Micro Devices (AMD) %5,5 ve Micron Technology %2,8 oranında değer kazandı. Bu pozitif hava Asya piyasalarına da yansıdı. Güney Korea'lı çip üreticisi SK Hynix’in 3. çeyrek operasyonel karının %632,1 artarak 83,3 trilyon wona yükseldiğini açıklaması sonrası hisseleri %10,1 artarken, Samsung Electronics %8,3 prim yaptı. Bu gelişmelerle Kospi %6,3, Nikkei 225 %1,2 ve Şanghay bileşik endeksi %0,7 yükseliş gösterdi.
Petrol Fiyatları ve Tahvil Faizlerinde Tırmanış
Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilimler enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'daki bir rafineriyi hedef aldığına dair haberler ile ABD-İran hattında somut bir uzlaşının sağlanamaması arz endişelerini tetikledi. Bu gelişmelerle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı %1,4 artışla 115,5 dolara yükseldi.
Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceği endişeleri ve sıkı para politikalarının öngörülenden daha uzun sürebileceği beklentisi, tahvil piyasalarında satış getirdi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %5 eşiğinin üzerine çıkarken, Dolar Endeksi 102,4 ile son iki haftanın en yüksek seviyesini test etti. Güvenli liman talebinin azalması ve faiz getirilerinin yükselmesiyle altının ons fiyatı %0,7 kayıpla 4 bin 33 dolara geriledi.
Merkez Bankaları Eşiğinde Piyasaların Beklentisi
Günün en kritik gelişmesi TSİ 21.00’de açıklanacak Fed’in politika faizi kararı olacak. Piyasa konsensüsü faizlerin sabit tutulacağı yönünde şekillenirken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın düzenleyeceği basın toplantısındaki sözel yönlendirmeler büyük önem taşıyor. Warsh’ın aralık ayına ilişkin açık mesajlar vermekten kaçınması, ancak mevcut faiz artırımı beklentilerini zayıflatmayacak temkinli bir ton kullanması bekleniyor.
Avrupa tarafında ise gözler yarınki ECB kararına çevrilmiş durumda. Enerji maliyetlerindeki artış ve büyüme kaygıları arasında sıkışan ECB’nin faizleri sabit tutması, olası bir faiz artırımını ise aralık ayına ertelemesi bekleniyor. Bölgede makroekonomik görünüm zayıflarken, Fransa'da tüketici güveni Haziran 2013'ten bu yana en düşük seviye olan 80'e geriledi. Çinli üreticilerin rekabeti nedeniyle karlılık uyarısı yapan Mercedes-Benz hisseleri %3,9 değer kaybederken, kar tahminlerini revize etmeyen HSBC hisseleri %5,4 gerileyerek İngiltere borsasını aşağı çekti.
İç Piyasada Yarım Gün Seansı ve Önemli Gelişmeler
Yurt içi piyasalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi sebebiyle bugün yarım gün seans gerçekleştirilecek. BIST 100 endeksi günü yatay seyirle 11.151,03 puandan tamamlarken, VİOP ekim vadeli kontratı akşam seansında %0,27 prim yaptı. Dolar/TL kuru ise bankalararası piyasa açılışında 49,8350 seviyesinden işlem görüyor.
Yurt içi gündemde öne çıkan başlıca gelişmeler şunlar:
Fitch Ratings Beklentisi: Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin borçlanma sermaye piyasasındaki büyüklüğün 2027 yılına kadar 550 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor.
Fon Tasfiyesi Ödemeleri: Faaliyet izinleri iptal edilen Tera Yatırım'ın tedrici tasfiye sürecine ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan tasfiye ödemelerinin cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden en düşük tutardan başlanarak ödeneceğini duyurdu.
Borsa Teknik Seviyeler: Analistler BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanı direnç; 11.000 ve 10.900 seviyelerini ise ana destek olarak takip ediyor.
