Tahvil piyasalarında gözlenen satış baskısının hafiflemesi ve teknoloji sektörüne yönelik endişelerin azalmasıyla birlikte küresel piyasalar haftanın son işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. ABD’de açıklanan makroekonomik veriler enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etse de piyasalarda risk iştahının güç kazandığı görülüyor.
ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 artarak beklentilerin üzerinde bir gerçekleşmeye imza attı. Bu verilerle birlikte ülkede üretici enflasyonu aylıkta Mart 2022, yıllıkta ise Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarındaki bu ivmelenme kalıcı enflasyon kaygılarını beslerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artış sürecine devam edebileceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi. Perakende satışların da eylülde yüzde 0,8 ile tahminlerin üzerinde artması sıkı para politikasının bir süre daha korunacağına işaret ediyor.
Yapay Zeka İyimserliği Teknoloji Hisselerini Rahatlattı
Yüksek faiz ortamının yapay zeka yatırımlarını kısıtlayabileceğine dair endişeler neticesinde teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar, yerini toparlanmaya bıraktı. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapay zeka ekosistemine ilişkin yaptığı olumlu değerlendirmeler, sektör hisselerindeki alım iştahını yeniden canlandırdı.
Öte yandan, ekonomik büyümeye dair temkinli duruşun sürmesi yatırımcıların tahvil tarafına yönelmesine yol açtı. Bu hamle ABD 10 yıllık tahvil faizinin 11 baz puan gerileyerek yüzde 5,08 seviyesine çekilmesini sağladı. Tahvil getirilerindeki geri çekilme hisse senedi piyasalarını rahatlatırken; dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,9 seviyesine geriledi, altının onsu ise 4 bin 171 dolar seviyelerinde dengelendi. Petrol tarafında ise Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) acil durum rezervlerinden piyasaya sunduğu ürünlerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 değer kaybederek 105,4 dolardan işlem gördü.
Wall Street ve Avrupa Borsalarında Pozitif Kapanışlar
New York borsasında teknoloji devlerinde görülen kar realizasyonlarına karşın, sağlık ve perakende sektörlerindeki güçlü performans endeksleri yukarı taşıdı. Nvidia, AMD ve Intel gibi çip üreticilerinde düşüşler yaşanırken; Eli Lilly, UnitedHealth ve Walmart hisseleri değer kazandı. SpaceX ve Tesla'nın birleşebileceğine yönelik spekülasyonlar ise her iki şirketin hisselerinde sınırlı geri çekilmelere yol açtı. İşsizlik maaşı başvurularının beklentilere paralel şekilde 199 bine yükseldiği ABD'de; Dow Jones yüzde 1,08, S&P 500 yüzde 0,33 ve Nasdaq yüzde 0,08 primle günü tamamladı.
Avrupa tarafında ise İtalya dışındaki ana borsalarda pozitif bir tablo hâkimdi. Güçlü şirket bilançoları ve sağlık sektöründeki alımlar yükselişi desteklerken, İngiltere'de büyüme verisinin beklentileri aşması sonrası sterlin/dolar paritesi 1,33 ile son haftaların en yüksek seviyesini test etti. Asya borsalarında ise Güney Kore ve Japonya merkezli yarı iletken ile teknoloji devlerinin öncülüğünde belirgin bir yükseliş trendi öne çıktı.
Borsa İstanbul'da Gözler S&P Kararında
Yurt içi piyasalarda ise Borsa İstanbul satıcılı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 kayıpla 12.070,17 puandan tamamlarken, Dolar/TL kuru bankalararası piyasada 49,51 seviyesinden işlem görmeye başladı.
Piyasa uzmanları, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 12.000 ve 11.900 puanın önemli destek, 12.200 ve 12.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguluyor. Günün devamında yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi takip edilirken, küresel tarafta ABD sanayi üretimi ve Euro Bölgesi enflasyon verileri izlenecek. Günün en kritik gelişmesi ise piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşı S&P'nin Türkiye değerlendirmesi olacak. Piyasaların genel beklentisi, S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak koruyacağı yönünde şekilleniyor.
