Takviye edici gıda üreticisi Orzax, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecini başlattı. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynakla yatırım, Ar-Ge çalışmaları ve küresel büyüme hedeflerini desteklemeyi planlıyor.
Orzax’ın halka arzı SPK tarafından onaylandığı belirtilirken, halka arza ilişkin dokümanların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandığı açıklandı. İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla yürütülecek olan halka arzda, Orzax, 29-30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde üç gün süreyle talep toplayacak. Şirketin halka arz fiyatı 69 TL olarak belirlenirken, borsa kodu "ORZAX" olarak tayin edildi.
Halka arz ile Orzax’ın çıkarılmış sermayesinin 307.000.000 TL’den 338.500.000 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 31.500.000 TL nominal değerli payın sermaye artırımı yoluyla, 21.000.000 TL nominal değerli payın ise ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka açıklık oranının yüzde 15,51 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 3.622.500.000 TL’ye ulaşması bekleniyor.
Uzun vadeli büyüme stratejisi ile ilerliyor
Şirketin halka arz süreci ve planları, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, yaptığı açıklamada, "2004 yılından bu yana sağlık sektöründe büyük işlere imza atıyoruz. Sürekli kendini yenileyen, Ar-Ge odaklı ve yüksek kalite standartlarına sahip bir kurumuz. Modern üretim tesislerimizde sahip olduğumuz yüksek kapasite ve geniş ürün portföyümüz ile bugün sadece Türkiye’de değil, dünyanın pek çok farklı coğrafyasında hekimlerin, eczacıların ve sağlık profesyonellerinin güven duyduğu bir marka haline geldik. Amacımız halka arz sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla birlikte ilerlemek" dedi.
Alimoğlu, Orzax’ın uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda kararlı adımlar attığını belirterek, Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer aldığını dile getirdi. "Üretim gücümüz ve kalite sertifikalarımız ile sektördeki çıtayı her geçen gün daha yukarıya taşıyoruz. Halka arzımız sonrasında da Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğiz" diye ekledi.
Yatırım ve küresel büyüme öncelikli alanlar
Orzax CEO’su Alimoğlu, halka arzın hedeflerine ilişkin de bilgi verdi. "Halka arzda sermaye artırımı kapsamında elde edeceğimiz gelirin bir kısmı ile yeni yatırım finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlardaki genişleme stratejilerimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Diğer bölümünü ise işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağız. Halka arzda ortak satışı kapsamında elde edilecek gelirin tamamı, Orzax’ın ilişkili taraflardan olan diğer alacak bakiyesinin kapatılmasında kullanılacak" dedi.
Alimoğlu, takviye edici gıda sektörünün büyüme potansiyeline de değinirken, "2024 yılı araştırmalarına göre takviye edici gıdada Türkiye 1,43 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştı. 2033 yılına kadar yüzde 10 bandında büyüme bekleniyor. Dünya pazarının 192,5 milyar dolarlık bir pazar olduğu görülüyor. ABD’de birey başına düşen takviye edici gıda tüketimi yaklaşık 180 dolar seviyesinde, Avrupa’da ise 100-130 dolar bandında. Türkiye’de ise bu rakamın 16-17 dolar olduğunu görmekteyiz" diyerek sektörün geleceği hakkında önemli bilgiler sundu.
YUNUS EMRE ALİMOĞLU (SOLDA) VE SELAM ALİMOĞLU
