Yarım asırlık geçmişe sahip Türkerler Holding’in enerji sektöründeki iştiraki Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.’nin (Türker VEYAŞ) halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 136 TL olarak belirlendi.
Şirket sermayesinin 529 milyon 354 bin 723 TL’den 566 milyon 854 bin 723 TL’ye çıkarılması nedeniyle 37,5 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 27,5 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı şeklinde ihraç edilecek.
Halka arz büyüklüğü 10,5 milyar TL'ye ulaşabilir
"Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle yürütülecek süreçte toplam 65 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak olup ilk etapta 8 milyar 840 milyon TL büyüklük hedefleniyor. 12,5 milyon TL nominal değerli payların ek satışının da gerçekleşmesi durumunda, toplam nominal değer 77,5 milyon TL’ye, halka arz büyüklüğü ise yaklaşık 10 milyar 540 milyon TL’ye erişecek.
Halka açıklık oranı ek satış hariç %11,47, ek satış dahil %13,67 olarak hesaplanan şirket paylarının Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği ve halka arz esasları uyarınca, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren izahnamede belirtilen taahhütler kapsamında fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerin yürütülebileceği öngörülüyor.
Doğu Anadolu'da 894 bin aboneye enerji hizmeti
Türker VEYAŞ; elektrik dağıtımı, tedariki, perakende ve toptan satışı alanlarında entegre yapıda faaliyet gösteriyor. Bağlı ortaklığı VEDAŞ ile Van, Muş, Hakkâri ve Bitlis illerini kapsayan bölgede tek yetkili dağıtım şirketi olarak hizmet sunarken, VEPSAŞ ile perakende satış ve pazarlama operasyonlarını yürütüyor. Grubun diğer bağlı ortaklığı LİNA ise arıza, bakım-onarım, endeks okuma ve kesme-açma işlemlerini üstleniyor.
Yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip hizmet bölgesinde 894 bin 544 aboneye ulaşan Türker VEYAŞ, 2 bini aşkın çalışanıyla altyapı operasyonlarını sürdürüyor. 2023 yılından 31 Mart 2026 tarihine kadar şebeke altyapısına yaklaşık 12,6 milyar TL yatırım yapan şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağı da şebekeyi güçlendirme ve operasyonel kapasiteyi artırma yatırımlarına yönlendirmeyi hedefliyor.
