Küresel finans piyasaları, ABD’den gelen son enflasyon verilerinin ardından yeniden yüksek faiz ve sıkı para politikası baskısı altına girdi. Tüketici fiyatlarındaki yükselişin beklenenden daha hızlı gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini yeniden artırabileceği yönündeki öngörüleri kuvvetlendirdi. Bu gelişmeye teknoloji sektöründeki sert değer kayıpları ve yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişeler de eklenince, dünya genelindeki borsalarda kapsamlı bir satış dalgası yaşandı.
Fed’in Faiz Artırım İhtimali Keskin Şekilde Yükseldi
Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterirken yıllık enflasyonu yüzde 3,7 seviyesine taşıdı. Özellikle benzin fiyatlarında yaşanan yüzde 9,1’lik sıçrama, aylık enflasyon artışının ana sürücüsü oldu. Çekirdek enflasyonun da beklentilerin üzerinde kalmasıyla birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalar hızla değişti. Fed’in ekim ayı toplantısında faiz artışına gitme olasılığı yüzde 22 seviyesinden yüzde 73’e fırladı.
Fed yetkililerinden gelen mesajlar da piyasadaki temkinli havayı pekiştirdi. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin verilerin yüksekliğine dikkat çekerken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee hizmet sektöründeki fiyat artışlarının cesaret kırıcı olduğunu vurguladı. Yayınlanan Bej Kitap raporu da ABD genelinde fiyat baskılarının devam ettiğini teyit etti.
Wall Street Negatif Kapandı, Altın Güvenli Liman Talebiyle Tırmandı
Enflasyonist baskıların yanı sıra yapay zeka alanına yapılan devasa yatırımların geri dönüş süresine dair endişeler, teknoloji hisselerinde kayıpları derinleştirdi. Üçüncü çeyrek bilançolarını açıklayan dev bankalardan Morgan Stanley beklentileri aşmasına rağmen günü yüzde 3’e yakın kayıpla tamamladı. İdari para cezası nedeniyle karı azalan Bank of America hisseleri ise yüzde 5 değer kaybetti. Günü Dow Jones yüzde 0,09, S&P 500 yüzde 1,11 ve Nasdaq yüzde 1,88 düşüşle kapattı.
Buna karşın piyasalardaki belirsizlik ortamı güvenli liman varlıklarına talebi artırdı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5,11’e, dolar endeksinin ise 102,1 seviyesine gerilemesiyle birlikte ons altın yüzde 1 prim yaparak 4 bin 145 dolara yükseldi. Enerji kanadında ise yaptırım uygulanan "gölge filo" gemilerine yönelik kısıtlamaların gevşetilebileceği haberleriyle Brent petrolün varili 104,3 dolara geriledi.
Avrupa Bilançolarla Tutunmaya Çalıştı, Asya Sektörel Şok Yaşadı
Avrupa borsaları, ABD’deki olumsuz havaya rağmen açıklanan güçlü şirket bilançolarının etkisiyle İtalya dışındaki ana endekslerde pozitif bir seyir izledi. Yarı iletken ekipman üreticisi ASML’nin güçlü talep öngörüsü hisselerini yukarı taşırken, savunma sanayisindeki yeni sipariş haberleri sektörü destekledi.
Asya tarafında ise tablo çok daha ağır oldu. Teknoloji hisselerindeki küresel satış baskısı bölge borsalarına sert bir şekilde yansıdı. SK Hynix, Samsung Electronics ve Kioxia gibi dev çip ve teknoloji üreticilerinin hisselerinde yüzde 8 ile yüzde 11 arasında değişen kayıplar görüldü. Bu gelişmelerle Güney Kore Kospi endeksi yüzde 7, Japonya Nikkei 225 endeksi ise yüzde 4,5 değer kaybetti.
Borsa İstanbul Günü Kayıpla Tamamladı
Küresel piyasalardaki risk iştahının azalması iç piyasayı da etkiledi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,08 düşüşle 12.118,29 puandan kapatırken, Dolar/TL bankalararası piyasada 49,41 seviyelerinde dengelendi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.000 puanın kritik destek, 12.300 ve 12.400 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını belirtiyor.
Piyasaların odağında bugün yurt içinde açıklanacak haftalık banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar ve Avro Bölgesi sanayi üretimi verileri bulunuyor.
