Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve son olarak Ekim 2025’te 700 milyon dolarlık ihraç yapan Garanti BBVA, sermaye benzeri borçlanma araçlarıyla yatırımcı nezdindeki güvenini perçinledi.
Mahmut Akten: “Bu güven Türkiye’ye olan inancı da gösteriyor”
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihraca ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı; “Son iki yılda dört Tier 2 ihracını başarıyla tamamlamamız, yalnızca sağlam sermaye yapımızın değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin açık bir göstergesi. Bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin bir sonucudur. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye devam edeceğiz.”
1,8 Milyar Dolarlık Talep Geldi
15 Ekim 2025 tarihinde tamamlanan 700 milyon dolarlık son ihraca karşılık, toplam 1,8 milyar dolar düzeyinde talep geldi. Bu güçlü ilgi, bankanın finansal yapısına olan yatırımcı güvenini ve piyasalardaki yüksek itibarını bir kez daha ortaya koydu.
10,5 Yıl Vadeli Tahvilin Kupon Oranı %7,625
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan, sabit faizli ve 10,5 yıl vadeli tahvilin kupon oranı %7,625 olarak belirlendi. Geri çağırma opsiyonu ise 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında kullanılabilecek. Bu başarılı ihracın ardından Garanti BBVA, hem yurt dışı borçlanma stratejisini güçlendirdi hem de sürdürülebilir büyüme hedeflerine bir adım daha yaklaştı.
