110 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin 111’inci, Ege Bölgesi’nin ise 9’uncu büyük sanayi kuruluşu olan Kardemir Çelik, halka arz sürecini başlattı. Şirket, borç ödeme veya yatırım finansmanı amacıyla değil, güçlü kurumsal yapısını gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir büyümesini pekiştirmek amacıyla sermaye piyasalarına adım atıyor.
1.350'nin üzerinde çalışanı ve 7 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Kardemir Çelik’in halka arzında talep toplama işlemleri 22 Temmuz Çarşamba günü başladı ve 24 Temmuz Cuma günü sona erecek. A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğindeki 48 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla yürütülen süreçte, toplam 128 milyon TL nominal değerli paylar pay başına 35,0 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor. Toplam halka arz büyüklüğünün 4 milyar 480 milyon TL olması ve işlem sonrası halka açıklık oranının yüzde 15,42 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.
Gelirin yüzde 90'ı işletme sermayesine aktarılacak
Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, son üç yılda tamamlanan devasa yatırımların üretime geçtiğini ve kendi nakit akışıyla kredilerini ödediğini belirterek halka arzın temel motivasyonunun şeffaf ve sürdürülebilir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı. Bakırel, halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 90'ının işletme sermayesini güçlendirmek için kullanılacağını açıkladı.
Son yıllarda Çin kaynaklı arz fazlası, yüksek enerji maliyetleri ve küresel korumacılık önlemleri çelik sektörünü zorlarken, Şirket entegre üretim yapısıyla öne çıkıyor. Ana hammadde olan kütük demirini kendi çelikhanesinde üreterek dışa bağımlılığı azaltan marka, maliyet avantajı ve teslimat güvenilirliği sağlıyor. Ayrıca, sanayi sektöründe sürdürülebilirliğin en kritik ayağını oluşturan Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve yeşil mutabakat uyum süreçlerinde, düşük karbon emisyonlu üretim tesisleri ve yenilenebilir enerji altyapısına sahip üreticiler küresel pazarlarda rekabet avantajı elde ediyor.
Yenilenebilir enerji hedefi 71,9 MW
Yıllık 2,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Kardemir Çelik, 2025 yılında 1,8 milyon ton üretim gerçekleştirerek cirosunu yüzde 13 artışla 23 milyar TL seviyesine taşıdı. 2026'nın ilk çeyreğinde ise satışlarının yüzde 58'ini ihracat oluşturdu. İzmir Aliağa Bozköy'de devam eden büyük ebat profil hadde tesisi yatırımının tamamlanmasıyla ihracatta yüzde 25 büyüme öngörülüyor.
Sürdürülebilir üretim vizyonu doğrultusunda enerji verimliliğine odaklanan şirket; RES, GES ve atık ısı geri kazanım sistemleriyle (ORC) mevcut 24,7 MW olan yenilenebilir enerji kurulu gücünü önümüzdeki dönemde 71,9 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyor.
