Türkiye'nin gayrimenkul devlerinden Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarına attığı ilk adımla 650 milyon dolarlık devasa bir kaynağı Türkiye ekonomisine kazandırdı.
Gayrimenkul sektörünün öncü ismi Emlak Konut GYO, dış finansman stratejisinde tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Şirket, ilk kez gerçekleştirdiği uluslararası sukuk ihracını başarıyla tamamlayarak, küresel yatırımcıların Türkiye'ye ve şirketin finansal gücüne olan inancını bir kez daha tescillemiş oldu. 5 yıl vadeli olarak planlanan ve ABD doları cinsinden ihraç edilen bu enstrüman, piyasalarda adeta kapışıldı.
Rekor talep ve yoğun ilgi
İhraca yönelik beklentilerin çok üzerinde bir performans sergilendi. Başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katına ulaşan bir talep dalgasıyla karşılaşan Emlak Konut, 1 milyar 850 milyon doları aşan bir ilgi gördü. Bu yoğun talep karşısında şirket, tavan tutar olan 650 milyon dolarlık ihracı 100’e yakın nitelikli kurumsal yatırımcının katılımıyla nihayete erdirdi.
Yatırımcı coğrafyasında Körfez etkisi
İhraç edilen sukukların dağılımı, şirketin küresel ölçekteki itibarını gözler önüne serdi. Tahsisatın yüzde 49’u Körfez ve Orta Doğu bölgesindeki yatırımcılara giderken, İngiltere yüzde 40’lık payla ikinci sırada yer aldı. Avrupa, Asya ve ABD offshore piyasalarından gelen taleplerle birlikte, yatırımcı profilinin büyük kısmını bankalar, varlık yönetim şirketleri ve uluslararası fonlar oluşturdu.
Finansal disiplin ve maliyet avantajı
Yüzde 7,75 gibi rekabetçi bir nihai getiri oranıyla tamamlanan işlem, şirketin maliyet optimizasyonu konusundaki başarısını da ortaya koydu. 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeri ve güçlü arsa stoğuyla dikkat çeken Emlak Konut, bu hamleyle hem kredibilitesini küresel arenada perçinledi hem de büyük ölçekli projeleri için uzun vadeli, sürdürülebilir bir finansman kaynağı oluşturdu.
Gelecek projeler için güçlü referans
Haziran ayının ilk günlerinde şirket hesaplarına geçmesi beklenen fonlar, Emlak Konut’un büyüme stratejilerini destekleyecek. İşlemde HSBC ve Emirates NBD gibi dev finans kuruluşları koordinatörlük görevini üstlenirken, çok sayıda uluslararası banka da düzenleyici olarak yer aldı. Bu başarı, Emlak Konut’un gelecekteki uluslararası finansman arayışları için de prestijli bir referans niteliği taşıyor.
