Uluslararası yatırımcıların Türk bankacılık sektörüne olan güveni, Akbank’ın gerçekleştirdiği sermaye benzeri tahvil ihracında bir kez daha tescillendi.
Akbank, finansal piyasalardaki hareketliliği fırsata çevirerek 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla sonuçlandırdı. Yüzde 8,25 faiz oranıyla piyasaya sunulan tahviller, yatırımcılardan beklenen yoğun ilgiyi gördü. 10,5 yıl vadeli olan ve 5,5 yıl sonra faiz yenileme imkanı tanıyan bu ihraçta, emir defterindeki toplam talep 1,2 milyar dolar barajını aşarak hedeflenen rakamın iki katından fazlasına ulaştı.
Yatırımcı Coğrafyasında Avrupa ve İngiltere Ağırlığı
İhracın coğrafi dağılımı, Türk finans sistemine duyulan küresel güvenin haritasını da ortaya koydu. Talebin yüzde 73’ü Birleşik Krallık merkezli yatırımcılardan gelirken, Avrupa yüzde 18’lik payla ikinci sırada yer aldı. Amerika ve Orta Doğu bölgeleri yüzde 4’erlik paylarla sürece dahil olurken, Asya piyasası yüzde 1’lik bir katılım gösterdi. Gelen bu güçlü talep, fiyatlamanın başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daralmasını sağladı.
Kaan Gür: İstikrarlı yönetim güven tazeledi
İşlemi değerlendiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, stratejik zamanlamanın önemine vurgu yaptı. Yaklaşan itfa süreçlerini önceden planladıklarını belirten Gür, şunları söyledi:
"Haziran ayında gerçekleşecek itfa öncesinde, piyasa koşullarını en verimli şekilde değerlendirerek bu adımı attık. Sermaye benzeri borçlanmalarda geri çağırma haklarımızı her zaman istikrarlı bir şekilde kullanmamız, yatırımcılar nezdinde bankamıza olan güveni pekiştirdi. Bu başarılı ihraç, sadece Akbank'a değil, aynı zamanda Türk ekonomisinin potansiyeline duyulan inancın da somut bir göstergesidir."
