Ülker Bisküvi, 2023 yılında sağladığı 3 yıl vadeli sendikasyon kredisini yenileyerek, uluslararası finans dünyasında önemli bir başarıya daha imza attı. Şirket, vadesi geldiğinde ana para ödemeli, 5 yıl vadeli toplam 250 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı. Bu krediyle yalnızca finansal pozisyonunu güçlendirmekle kalmayan Ülker, aynı zamanda uluslararası bankaların Türkiye’ye ve şirkete duyduğu güvenin altını bir kez daha çizdi.
Yeni anlaşmanın global koordinatörlüğünü J.P. Morgan üstlenirken, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank gibi dev bankalar da süreçte hem baş yetkili düzenleyici hem de sürdürülebilirlik koordinatörü olarak yer aldı. Toplam 11 bankanın yer aldığı konsorsiyum, Ülker’in finansal gücüne duyulan uluslararası güveni somutlaştıran bir yapı sundu.
sendikasyon kredisine iki kat fazla talep geldi
Şirketin açıklamasına göre, krediye gösterilen ilgi beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Talep, kredi tutarının iki katından fazlasına ulaştı. Bu gelişme, hem Türkiye ekonomisine olan uluslararası bakışın iyileştiğini hem de Ülker'in sağlam finansal yapısının sektörde nasıl bir örnek teşkil ettiğini ortaya koydu.
CEO Özgür Kölükfakı, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede bu anlaşmanın özel sektörde 2020 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen, vadede ana para ödemeli 5 yıl vadeli sendikasyon refinansmanı olduğunu vurguladı. Kölükfakı, bu kredi ile sadece mevcut borcun yeniden yapılandırılmadığını, aynı zamanda şirketin uzun vadeli büyüme stratejilerinin de güvence altına alındığını belirtti.
sürdürülebilirlik vurgusu dikkat çekti
Anlaşmanın sadece finansal yönüyle değil, sürdürülebilirlik odaklı yapısıyla da öne çıktığına dikkat çeken Kölükfakı, bu krediyle Ülker’in çevresel ve toplumsal sorumluluklara verdiği önemin altını çizdi. “Bu anlaşma sadece bir finansman değil, sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızın da bir göstergesi,” diyen Kölükfakı, önümüzdeki dönemde de güçlü bilanço yönetimiyle ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Yeni krediyle birlikte Ülker, 2023 yılında sağladığı sendikasyon kredisini 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla erken kapatarak, 2026’da dolması planlanan vadesini daha uzun vadeli ve avantajlı bir yapıyla güncellemiş olacak.
Ülker’in stratejik finans yönetimi sektörün odağında
Bu hamle, yalnızca Ülker’in değil, özel sektörün genel finansal dönüşüm süreci açısından da dikkat çekici bir adım oldu. Zira Türkiye’de son 5 yılda ilk kez bir özel sektör şirketi, 5 yıl vadeli ve vadede ana para ödemeli bir sendikasyon kredisi ile refinansmana gitti. Bu yönüyle Ülker’in attığı adım, sektör genelinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.
CEO Kölükfakı'nın da belirttiği gibi bu başarı, sadece bir finansal işlem değil; global finans çevrelerinin Türkiye’ye ve Türk şirketlerine yeniden güvenmeye başladığının da açık bir göstergesi.
