QNB Türkiye, küresel finans piyasalarında gösterdiği güçlü performans ve yüksek güven endeksi sayesinde stratejik bir başarıya daha imza attı. Banka, vadesi gelen 200 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini, küresel piyasalardan gelen yoğun talep üzerine 400 milyon ABD doları olarak yeniledi. 1, 2 ve 3 yıl vadeli alternatiflerden oluşan bu fonlama, Türkiye ekonomisinin ve KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yolculuğuna güçlü bir ivme kazandıracak.
Küresel Piyasalardan Rekor Talep: Hedef İki Katına Çıktı
QNB Türkiye’nin uluslararası arenada yarattığı güven, sendikasyon kredisinin talep toplama sürecinde bir kez daha tescillendi. Geçtiğimiz yıl sağlanan 200 milyon dolarlık kaynağa global piyasalardan tam 900 milyon dolar tutarında rekor bir talep geldi. Gelen bu yoğun ilgi karşısında banka, kredi tutarını iki katına çıkararak 400 milyon ABD doları seviyesinde sabitledi. Sağlanan bu güçlü kaynak, QNB Grubu’nun “Sürdürülebilir Finansman ve Ürün Çerçevesi” kriterleri doğrultusunda, Türkiye’deki KOBİ’lerin sürdürülebilirlik odaklı projelerinin ve kredi portföylerinin finansmanında can suyu olarak kullanılacak.
Farklı Vade Seçenekleri ve Rekabetçi Maliyet Yapısı
Uluslararası bankacılık konsorsiyumu tarafından finanse edilen sendikasyon paketinde, piyasa koşullarına göre oldukça rekabetçi maliyet oranları dikkat çekiyor. Hem ABD doları hem de Euro cinsinden farklı vade dilimlerine (1, 2 ve 3 yıl) bölünen fonlamanın maliyet tablosu şu şekilde şekillendi:
| Vade Dönemi | ABD Doları Dilimi Maliyeti | Euro Dilimi Maliyeti |
|---|---|---|
| 1 Yıl Vadeli | SOFR + %1,25 | Euribor + %1,10 |
| 2 Yıl Vadeli | SOFR + %1,75 | Euribor + %1,60 |
| 3 Yıl Vadeli | SOFR + %2,00 | Euribor + %1,80 |
18 Yeni Bankayla Küresel Bağlar Daha da Güçlendi
Dünya genelinde yatırımcıların oldukça seçici davrandığı bir dönemde gerçekleşen bu işleme, 21 farklı ülkeden toplam 46 banka katılım sağladı. Konsorsiyuma bu yıl ilk kez katılan 18 yeni bankanın varlığı, QNB Türkiye’ye ve Türk bankacılık sektörüne yönelik yabancı yatırımcı ilgisinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Bu prestijli finansman operasyonunun koordinatörlüğünü Commercial Bank of Dubai PSC, Emirates NBD Capital Limited ve Mizuho Bank Ltd. ortaklaşa yürütürken; sürecin sürdürülebilirlik koordinatörlüğü görevini ise finans dünyasının iki devi Mizuho Bank Ltd. ve Standard Chartered Bank üstlendi.
"KOBİ'lerin Yatırım ve Dış Ticaret Faaliyetlerini Desteklemeye Devam Edeceğiz"
İşlemin başarıyla tamamlanmasının ardından stratejik değerlendirmelerde bulunan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, küresel piyasalardaki likidite sıkılığına rağmen elde edilen bu başarıdan gurur duyduklarını belirtti. Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası kreditörlerin ve yatırımcıların ince eleyip sık dokuduğu bir konjonktürde, sendikasyon kredimize gösterilen bu yoğun ilgi bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Ortadoğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki bankaların bu işleme dahil olması, QNB Türkiye’nin küresel finans çevrelerindeki sarsılmaz imajının bir sonucudur. Bu hamleyle sadece bilançomuzu daha da dirençli hale getirmekle kalmıyor, aynı zamanda reel sektörün kesintisiz finansmana ulaşma vizyonunu da gerçeğe dönüştürüyoruz. Ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizin üretim, istihdam ve dış ticaret süreçlerinde yeşil dönüşümü yakalamaları adına sürdürülebilir finansman çözümlerimizi öncelikli kılmayı sürdüreceğiz."
