VakıfBank Finans Grubu çatısı altında faaliyet gösteren ve faktoring sektörünün öncü kuruluşlarından biri olan Vakıf Faktoring A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) onay alarak halka arz sürecini başlatıyor. Talep toplama süreci, 12-13-14 Kasım tarihlerinde 14,20 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek.
Yirmi Beş Yılı Aşan Tecrübe, Güçlü Finansal Performans
1998 yılında kurulan ve bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışı ticareti finanse ederek Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sunan Vakıf Faktoring, kurumsal, ticari ve KOBİ segmentine sunduğu çözümlerle sektöründe sürdürülebilir büyümenin simgesi haline geldi.
Şirket, 2020-2023 yılları arasında üst üste dört dönem, aktif büyüklük, faktoring alacakları ve net kâr sıralamasında sektör liderliğini elinde bulundururken; 2025 yılının ilk yarısında da bu ivmeyi sürdürdü. Aynı dönemde 45,8 milyar TL işlem hacmi, 32,4 milyar TL aktif büyüklük ve 881 milyon TL net kâr ile güçlü bilanço yapısını korudu.
Halka Arzın Detayları: Kurumsal ve Bireysel Yatırımcıya Ayrı Tahsis
Halka arzda, şirketin sermayesi 850 milyon TL’den 900 milyon TL’ye çıkarılırken, toplam 225 milyon adet nominal pay yatırımcılara sunulacak. Bu payların %60’ı yurt içi bireysel, %40’ı ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. Süreç, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülecek konsorsiyum tarafından “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle ilerleyecek. Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,2 milyar TL olması hedeflenirken, halka açıklık oranının ise %25 düzeyinde gerçekleşmesi planlanıyor.
Genel Müdür Atılgan: “Yatırımcılarla Değeri Büyüteceğiz”
Vakıf Faktoring Genel Müdürü Bülent Atılgan, halka arz süreciyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “Vakıf Faktoring olarak, çeyrek asrı aşan birikimimizle hem müşterilerimize etkin çözümler sunuyor hem de sektörümüzde sürdürülebilir bir değer yaratıyoruz. Halka arzla birlikte, bu değeri daha geniş bir yatırımcı kitlesiyle paylaşarak hem kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi hem de pazardaki rekabet avantajımızı artırmayı amaçlıyoruz.”
Düşük NPL Oranı ile Sağlam Risk Yönetimi
Sektör genelinde %2’nin üzerinde seyreden takibe dönüşüm oranı (NPL), Vakıf Faktoring için %0,31 düzeyinde gerçekleşerek şirketin güçlü risk yönetimi ve sağlıklı kredi portföyü oluşturma konusundaki başarısını ortaya koydu. Bu oran, şirketin sürdürülebilir kârlılık hedefinde istikrar sağladığını da gösteriyor.
Uluslararası Bağlantılar ve Sektörel Güç
Şirket, Factors Chain International (FCI) ve Finansal Kurumlar Birliği’nin asil üyeleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) denetimi altında faaliyet gösteren şirket, 6361 sayılı kanun çerçevesinde sektör mevzuatına tam uyum sağlıyor.
