Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olan VakıfBank, uluslararası sermaye piyasalarındaki etkinliğini bir kez daha ortaya koyarak, 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracını başarıyla tamamladı. Vadesiz olarak ihraç edilen tahvil, 5,25 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip.
Yılın ikinci Eurobond ihracına güçlü talep
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yılın ikinci Eurobond ihracının detaylarını paylaşarak, uluslararası yatırımcılardan gelen güçlü ilgiyi vurguladı. Üstünsalih, “İhraca İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika başta olmak üzere 80’e yakın yatırımcıdan talep geldi. Bu ilgi sayesinde, işlem büyüklüğünün yaklaşık üç katı talep toplanırken, getiri oranı ilk fiyat beklentisine kıyasla 42,5 baz puan düşerek %8,20 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, bugüne kadar Türkiye bankacılık sektöründe gerçekleştirilen benzer ihraçlar arasında en düşük getiri oranı olarak öne çıkıyor” dedi.
Sermaye rasyolarına 80 baz puanlık katkı
Üstünsalih, gerçekleştirilen ihracın VakıfBank’ın sermaye yapısına olan katkısına da dikkat çekerek, “Bu işlem sayesinde sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı sağlayacağız. Uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzu kullanarak, kaynak yapımızı çeşitlendirmeyi sürdürüyoruz. Bu kaynakları, özellikle ihracat, yatırım ve istihdamı destekleyen kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimize yönlendireceğiz” açıklamasında bulundu.
2025 başından bu yana 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak
VakıfBank, 2025 yılının başından itibaren gerçekleştirdiği çeşitli fonlama işlemleriyle bilançosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Şubat ayında 700 milyon dolarlık DPR seküritizasyon işlemi, Mayıs ayında Çin Kalkınma Bankası ile imzalanan 4 milyar RMB tutarındaki kredi ve Temmuz’da gerçekleştirilen 750 milyon dolarlık sürdürülebilir Eurobond ihracı gibi önemli adımlar atıldı. Eylül ayında ise Banka tarihinin ilk murabaha işlemiyle 500 milyon dolarlık yeni kaynak sağlandı.
Genel Müdür Üstünsalih, tüm bu adımların, aktif bilanço yönetimi stratejileriyle uyumlu olduğunu belirterek, “Uluslararası fonlama maliyetimizi optimize ederken, bilançomuzun vade yapısını da daha sağlıklı bir noktaya taşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
