Yapı Kredi, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirerek finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Bu 5 yıl vadeli işlem, 3 kat fazla talep gördü ve Türkiye ekonomisi ile Yapı Kredi'nin sağlam finansal yapısına duyulan güveni bir kez daha kanıtladı.
İhracın Detayları
Yapı Kredi'nin yurt dışında nominal tutarı 500 milyon dolar olan, 3 Mart 2030'da itfa olacak, 5 yıl vadeli, sabit faizli ve 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 3 katından fazla talep geldi. İhraç edilen tahvilin getirisi yüzde 7,25 ve kupon oranı da yüzde 7,25 olarak belirlendi.
Yatırımcılardan Büyük İlgi
Yapı Kredi'nin eurobond ihracına uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Bu durum, bankanın uluslararası piyasalardaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak gerekli onayın ardından işlemin 3 Mart 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Bankalar Grubu
Yapı Kredi'nin gerçekleştirdiği bu önemli işlemde Citibank, Deutsche Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, SMBC ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubu görev aldı. Bu bankalar, ihracın başarılı bir şekilde tamamlanmasında önemli rol oynadılar.
