Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Emlak Konut, uluslararası piyasalardaki ilk sukuk ihracını 650 milyon dolarla tamamladı.
Körfez ülkeleri ve İngiltere başta olmak üzere küresel yatırımcılardan yoğun talep gören ihraçta 1,85 milyar doların üzerinde talep toplandı. İşlem, şirketin uluslararası finans piyasalarındaki gücünü ve Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu.
Emlak Konut’tan uluslararası piyasalarda dikkat çeken finansman başarısı
Türkiye’nin önde gelen gayrimenkul yatırım ortaklıklarından Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracını başarıyla tamamladı. ABD doları cinsinden ve 5 yıl vadeli gerçekleştirilen ihraç kapsamında şirket, 650 milyon dolarlık finansman sağladı.
Şirketin uluslararası piyasalardaki ilk sukuk işlemi yatırımcılardan yoğun ilgi görürken, toplam talep 1 milyar 850 milyon doların üzerine çıktı. Böylece hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katı seviyesinde talep oluştu.
Küresel yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi
Gerçekleştirilen sukuk ihracına özellikle Körfez ülkeleri ve İngiltere merkezli yatırımcıların yoğun katılım sağladığı belirtildi. Tahsisat dağılımında yüzde 49’luk pay Körfez ve Orta Doğu yatırımcılarına ayrılırken, İngiltere merkezli yatırımcıların payı yüzde 40 oldu.
Avrupa’dan gelen yatırımcılar yüzde 7’lik bölümde yer alırken, kalan kısmın ise Asya ve ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara dağıtıldığı ifade edildi.
İşleme katılan yatırımcı profilinde ise uluslararası fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetim kuruluşları öne çıktı.
100’e yakın uluslararası yatırımcı katıldı
Emlak Konut’un sukuk ihracına yaklaşık 100 nitelikli kurumsal yatırımcı katılım sağladı. Gelen güçlü talep doğrultusunda ihraç büyüklüğü hedeflenen üst limit olan 650 milyon dolar seviyesinde tamamlandı.
Uzmanlar, oluşan yüksek talebin hem şirketin finansal yapısına hem de Türkiye ekonomisinin uzun vadeli potansiyeline duyulan güveni gösterdiğini değerlendiriyor.
Nihai getiri oranı yüzde 7,75 oldu
İhraç işlemi yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Güçlü yatırımcı ilgisinin maliyet optimizasyonuna katkı sağladığı belirtilirken, işlemle birlikte Emlak Konut’un uluslararası piyasalardaki kredibilitesinin de güçlendiği ifade edildi.
Küresel piyasalarda dalgalanmaların sürdüğü bir dönemde elde edilen sonuç, şirket açısından önemli bir finansman başarısı olarak yorumlandı.
200 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğü dikkat çekiyor
200 milyar TL’nin üzerindeki net aktif değeri, geniş arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla dikkat çeken Emlak Konut, uluslararası yatırımcıların yakından takip ettiği şirketler arasındaki konumunu güçlendirdi.
Şirketin, sukuk ihracından elde edilen geliri haziran ayının ilk haftasında hesaplarına aktarması bekleniyor. Bu kaynakla birlikte alternatif finansman modellerinin güçlendirilmesi ve büyük ölçekli projelere yeni kaynak oluşturulması hedefleniyor.
Küresel finans kuruluşları süreçte görev aldı
Uluslararası sukuk ihracında HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC müşterek küresel koordinatör olarak görev aldı. Süreçte ayrıca Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank PJSC, Sharjah Islamic Bank PJSC ve Warba Bank K.S.C.P. gibi önemli finans kuruluşları da yer aldı.
Gerçekleştirilen işlem, Emlak Konut’un küresel finans çevreleriyle kurduğu iş birliklerini güçlendirirken, şirketin ilerleyen dönemde uluslararası piyasalarda gerçekleştireceği yeni finansman işlemleri açısından da önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.
