Türkiye’nin köklü finans kuruluşlarından İş Bankası, küresel piyasalarda elini güçlendirecek stratejik bir adım attı. Banka, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirmeyi planladığı ABD doları cinsinden tahvil ihracı için uluslararası arenada faaliyet gösteren beş dev yatırım bankasını yetkilendirdiğini duyurdu.
Basel III Standartlarında Katkı Sermaye İhracı
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre, gerçekleştirilecek bu borçlanma hamlesi sıradan bir kaynak arayışının ötesinde anlam taşıyor. İhraç edilecek tahvillerin, Basel III kriterlerine uyumlu ve bankanın katkı sermaye yapısına (Tier 2) dahil edilebilir nitelikte olacağı belirtildi. Bu hamleyle birlikte İş Bankası, sermaye yeterlilik rasyolarını daha da güçlendirmeyi ve uluslararası piyasalardaki likidite bağlarını sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Küresel Finansın Beş Devi Devreye Giriyor
İş Bankası’nın yurt dışı yatırımcılara ulaşmasında köprü görevi üstlenecek konsorsiyumda dünya finans piyasalarına yön veren güçlü kurumlar yer alıyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ihraç sürecini yönetmek ve yatırımcı ağını organize etmek adına şu bankalara yetki verildi:
BofA Securities Inc.
First Abu Dhabi Bank
Mashreqbank PSC
Standard Chartered Bank
Societe Generale
Küresel finansın bu beş güçlü aktörü, İş Bankası’nın dolar cinsinden borçlanma aracının yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara pazarlanması ve satış süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak. Önümüzdeki günlerde yatırımcı toplantılarıyla başlaması beklenen sürecin, piyasa koşullarına bağlı olarak nihai halini alacağı öngörülüyor.
